Informe Ganadero Económico Mensual con los principales datos de Indicadores económicos sectoriales, faena y producción de carne, consumo interno, exportaciones, banco de datos y cotizaciones de liniers. Realizado por la Cámara de la Industria y Comercio de Carnes y derivados de la República Argentina (CICCRA)


Documento Nº 136 - CICCRA

Conforme avanza el año, se consolida el escenario de mejora de la actividad de la industria frigorífica vacuna con relación a 2011 que ha sido el peor año para el sector desde 980 hasta el presente. Es decir, el sector está saliendo del pozo al que lo llevó la política anti-ganadera nacional, pero la velocidad del proceso es muy gradual y este año apenas llegaría a recuperar la caída de 2011.

En el primer cuatrimestre del año la faena total se habría ubicado en 3,744 millones de cabezas y habría acumulado un crecimiento de 7,0% anual. Esto implica que se faenaron alrededor de 244 mil cabezas más que en los primeros cuatro meses del año pasado.

Y en abril la participación de las hembras en la faena total continuó siendo reducida, por lo que se puede inferir que el proceso de retención de vientres y de ecomposición de las existencias prosiguió. Pero, por primera vez en 16 meses, este ratio se ubicó por encima de 40% (40,4%), en tanto cerró el primer tercio del año en un promedio de 39,5%.

Esta prolongada retención de vientres, a nuestro juicio, no se tradujo hasta el momento en la recuperación del stock que se esperaba. Los datos preliminares de la
vacunación darían sólo unos quinientos mil terneros más que el año anterior, con lo que se confirmaría el proceso de muy lenta recuperación de las existencias ganaderas y, por lo tanto, una crisis de la industria frigorífica más larga que lo que muchas empresas nacionales podrán soportar.

En lo que respecta a la producción de carne vacuna, en abril habría ascendido a 196 mil toneladas res con hueso (tn r/c/h) y habría registrado una suba de 2,3% anual. En términos absolutos, la producción habría crecido en 4.400 tn r/c/h en comparación con abril de 2011. El menor avance de la producción de carne en relación a la faena total, respondió nuevamente a una caída estimada del peso promedio de la res en gancho (224 kg r/c/h vs.
233 kg r/c/h; -3,8% anual).

En el primer cuatrimestre del año, la producción de carne habría totalizado 840 mil tn r/c/h, volumen que habría resultado 4,3% mayor al del primer cuatrimestre de 2011 (el peso promedio del animal faenado habría acumulado una baja de 2,5% anual (224 kg r/c/h vs. 230 kg r/c/h)), ampliando la oferta de carne vacuna en 34.762 tn r/c/h. La mayor oferta de carne vacuna se volcó en su totalidad al mercado interno, y a ello hay que agregar el impacto que tuvo la caída del volumen exportado.

En enero-abril de 2012 se consumieron internamente 774.536 tn r/c/h de carne vacuna, lo que arrojó una mejora de 7,4% anual y de 53.231 tn r/c/h. En tanto, en el mismo
período de tiempo se exportaron 64.546 tn r/c/h de carne vacuna, lo que arrojó una baja de 22,2% anual y de 18.470 tn r/c/h. En consecuencia, la participación del consumo interno en la oferta total de carne vacuna pasó de 89,7% en enero-abril de 2011 a 92,3% en el primer cuatrimestre de 2012. Y las exportaciones de carne perdieron 2,6 puntos porcentuales de importancia relativa, al bajar de 10,3% a 7,7%.

En lo que respecta al consumo por habitante de carne vacuna, en enero-abril del corriente año se ubicó en un nivel equivalente de 56,4 kilogramos/año y acumuló una mejora de 6,4% anual, a pesar de lo cual continuó estando 16,3% por debajo del nivel alcanzado en el primer trimestre de 2007, cuando llegó a un máximo relativo de
67,4 kg/año.
En tanto, el promedio móvil de los últimos doce meses arrojó un consumo per cápita de carne vacuna de 55,7 kilogramos/año, el cual resultó 1,0% inferior al de enero-abril de2011 y 19,7% menor al pico de 69,4 kg/año alcanzado en el primer cuatrimestre de 2009.

Por último, el SENASA certificó exportaciones de carne vacuna por un total de 9.873 tn peso producto (tn pp) en abril, habiendo acumulado en el primer cuatrimestre
del año un total de 42.450 tn pp. En términos interanuales, los volúmenes enviados al exterior durante enero-abril de 2012 registraron una contracción de 20,4% medidos en tn pp y una caída de 22,2% en tn r/c/h.

Creemos que esta caída de las exportaciones está explicada por varios factores:

1. Las exportaciones de carne vacuna continúan estando restringidas, merced a la política antiganadera llevada adelante por el gobierno nacional desde 2005 en adelante;
2. Existen reiterados problemas para la industria para obtener los correspondientes permisos de exportación;
3. Las dificultades que existen para exportar generan desaliento entre los productores ganaderos, que en muchos casos prefieren vender en el mercado interno los novillos que históricamente destinaban al mercado externo;
4. La combinación de alta tasa de inflación doméstica con tipo de cambio cuasifijo, le viene restando competitividad a la industria exportadora en forma
sistemática;
5. Además, es importante recordar que en el tipo de cambio efectivo para las exportaciones cárnicas es inferior al oficial, dado que el sector está alcanzado
por un derecho de exportación de 15%. En consecuencia, en la actualidad el tipo de cambio sectorial equivale a $ 3,808 por dólar, aproximadamente.

Los envíos al exterior de cortes Hilton totalizaron 7.149 tn pp a la Unión Europea en enero-abril del corriente año. Estos resultaron 25,1% menores a los registrados en igual cuatrimestre de 2011. Estos datos ratifican por quinto año consecutivo el incumplimiento de la cuota Hilton.

Los embarques de carnes procesadas alcanzaron un nivel de 3.239 tn pp en elperíodo considerado. En términos anuales descendieron 45,2% y su participación en el total
descendió 2,4 puntos porcentuales, hasta quedar en 4,1%.

En lo que respecta a las exportaciones de menudencias y vísceras, en enero-abril de 2012 ascendieron a 36.048 tn pp. Con relación al inicio de 2011, descendieron sólo 4,0% y con respecto a igual período de 2009 disminuyeron 29,4%. Y como la contracción de estos embarques fue muy inferior a la del promedio general, éstos fueron los únicos que ganaron participación relativa. En el último año estos productos pasaron de representar 41,3% a 45,9% del total. Básicamente, fueron adquiridos por Rusia y Hong Kong, que en conjunto compraron 61,1% del volumen total exportado por Argentina en enero-abril de 2012.

Los ingresos por exportaciones de carne vacuna totalizaron US$ 345,9 millones en elprimer cuatrimestre de 2012. En términos interanuales registraron una contracción de
18,3%. Y la facturación por embarques de menudencias y vísceras ascendió a US$ 80,72 millones, habiendo resultado 5,9% superior a la de un año atrás.